El impacto de la pandemia en el sector del embalaje, a diferencia de muchos otros segmentos, no se debió a una disminución del consumo. Si bien la producción del sector cayó significativamente en los primeros meses de la crisis, entre abril y mayo la demanda aumentó, en parte debido al repentino cambio en los hábitos de consumo de la población. Esta es la conclusión del Informe Macroeconómico Anual 2020 de Costdrivers, una plataforma de inteligencia de mercado que mide indicadores y analiza proyecciones para los responsables de la toma de decisiones en los sectores de compras y suministro.
Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la industria comenzó a recuperarse en junio. Entre agosto y octubre de 2020, la producción en este segmento aumentó un 15,4% en comparación con el período de mayo a julio del mismo año. El crecimiento fue impulsado principalmente por los embalajes de madera (30,1%), los embalajes metálicos (19,5%) y los embalajes de papel y cartón (16,4%).
Sin embargo, el aumento de la demanda, impulsado por el mayor número de entregas, sumado al mayor consumo de productos farmacéuticos y de cuidado personal, también incrementó la presión sobre los precios. Los productos de alimentación y horticultura fueron los que más contribuyeron a este cambio de hábitos, con un 58,6%, seguidos de Productos Químicos y Derivados (11,5%) y Productos Farmacéuticos, Perfumería y Cosmética (6,31%).
Para la economista Tânia Gofredo, de la empresa Datamark, propietaria de la plataforma Costdrivers, el comportamiento de los precios sigue tres criterios: demanda, producción y estructura de costos. «El sector comenzó el año pasado con una caída en la producción debido al cierre de fábricas, pero tan pronto como se reabrieron los servicios, la alta demanda, principalmente de envases diferenciados, llevó a la industria a buscar alternativas a las materias primas habituales y escasas, como los desechos», explica la ejecutiva.
Como alternativa, el sector comenzó a utilizar más papel Kraftliner, lo que, a su vez, también supuso un aumento de costes. Este desequilibrio entre la oferta y la demanda incrementó significativamente los precios de las cajas de cartón y el papel corrugado, por ejemplo», explica Gofredo.
Este cambio brusco en la fabricación de insumos debería mantener la presión sobre los precios en los primeros meses de 2021. Además, la inflación de costos acumulada en el mercado y el alto tipo de cambio favorecen este escenario.
Aunque los indicadores económicos apuntan una mayor carga para los bolsillos de los gestores, la Asociación Brasileña de Embalajes (ABRE) espera que el sector crezca un 1,6% anual hasta 2024, una proyección superior a la tasa anual del 1,1% registrada entre 2014 y 2018.
Aunque las previsiones optimistas están impulsando la confianza empresarial, los expertos advierten sobre fluctuaciones de suministro en la cadena alimentaria que podrían afectar a la industria del embalaje, ya que los productos alimenticios representan alrededor del 60% de la producción de envases en Brasil.
Un estudio reciente de la consultora Bain & Company señaló algunas tendencias que podrían desestabilizar el segmento, incluido el colapso de las comidas fuera del hogar y las interrupciones en la cadena de suministro de granos y proteínas.
El escenario de pronóstico es de buenas condiciones de producción y la normalización de la cadena productiva este año. «Sin embargo, las previsiones están en gran medida ligadas al crecimiento económico del país, como la llegada de la vacuna y la recuperación en otros países, lo que debería favorecer las exportaciones. La mayor estabilidad del dólar también debería contribuir a contener los precios en Brasil», evalúa el economista.